偶然的机会
神原秋人，一个出生在人类和恶魔梦想之间的少年，遇到了栗山未来，一个看起来像要在学校屋顶上跳楼的女孩。一个即使在飞机上也有特殊“血”能力的女孩，在孤独中战斗。
“我——我看起来像普通人吗？”
这个少年决心帮助这个和他有着相同命运的女孩。于是，围绕少年的险恶之战开始了...
牢不可破的机器娃娃
所谓巧魔，就是娃娃老师用来操作内置魔法电路的自动娃娃的魔法。作为聪明魔法的最高学府，位于英国瓦尔普吉斯的皇家聪明学院即将举办一场比赛，决出谁是首席娃娃老师，俗称“夜会”。
来自日本的留学生雷震每天晚上都和她十几岁的洋娃娃伙伴一起来到这所顶尖大学。
为了获得“党”的资格，实现成为下一个“妖王”的目标，雷震决定找一个候选人决斗，而这个人就是所谓的<君临暴君>夏洛特·比劳
就在雷震准备发起挑战的时候，夏洛特被埋伏了很久。
面对这样的局面，雷震会抓住机会做出致命一击还是...