500年前，一个女巫爱上了一个半妖。女巫有一个非常强大的宝藏，四魂之玉。大怪物非常想要，于是变成半妖，从女巫手里拿走了四魂之玉。当半妖去见女巫时，女巫已经把他当成了敌人。最后，女巫用弓箭把半妖封印在一棵圣树上。
500年后，女巫的转世灵童在探险途中，不慎落入家中古井。结果她穿越时空到了古代，看到了被封印在树上的半妖，于是救了半妖。半妖帮助村子里的人们杀死了入侵的怪物。因为她不想要那块有四个灵魂的玉，所以她落入了大怪物的手中。最后一刻，女巫转世投胎，用带有神圣力量的弓箭射向怪物。结果，有四个灵魂的玉占了五分之四
后来，他们还遇到了许多可以做同伴的人，包括驱魔人、法师、一只小怪物和一只妖猫。在不断的冒险中，不断揭开大怪物的阴谋。大怪物想要得到他们手中收集的四魂玉和已经在他们手中的四魂玉的融合，这样他们就可以得到非常强大的力量。大怪物封印了无数小怪物。每次大怪物都从身体里分裂出来攻击他们，但每次都逃脱了，半妖在这个过程中变得越来越强大。
他从父亲那里得到的妖刀越来越凶了。他可以从无到有的使用各种强大的技能，他变得更加强大。他可以削弱结界的力量。最后，半妖和他的兄弟，以及他的伙伴们，打败了大怪物，他们自由了。但是女巫的转世，因为四魂之玉的消失，无法再次穿越时空，所以无法再次相见。