剧情介绍 在经过保保奇和拉拉奇的总结回顾后，开始了对千年前真相的回顾！
身为魔族王的小莩（莩兰乌多斯）不顾兄长反对，决意教授人类大贤者候选人——即沙拉曼魔法。 经过安格尔的引见，沙拉曼与变为女孩摸样的小莩初见！在互相问过名字后，沙拉曼决定叫大魔王小莩，小莩也不反对，两人誓言之吻。另一边，阿露露缠着安格尔说话，谈话得知魔王是两性***体。
光之星魂拥有很强的魔力，在没有正确的引导下人类的身体很难承受如此巨大的力量，前几届大贤者都英年早逝，但如果找到正确的方法，寿命就会变得非常长。沙拉曼由于身怀这种令人感到恐惧的力量，被他人诅咒。小莩安慰他说会在他睡着时保护他。
于是，在小莩的培养下沙拉曼长大了，逐渐比小莩高了，一天，两人正走着，小莩的哥哥雷桑德拉尔拿着剑冲着他们刺了过来，沙拉曼挺身而出，眼看就挡不住时，小莩现出原形，用手挡下了剑，原来小莩要雷桑德拉尔去给人类当老师，雷桑德拉尔在听到沙拉曼的话后走了，临走时让小莩注意，他会栽在人类手里。
蜜丽来见老师，雷桑德拉尔看不惯人类，炸飞了蜜丽的蛋糕，蜜丽说是自己手滑，蛋糕才掉下去了，雷桑德拉尔被打动，决定收蜜丽为徒，让蜜丽脱衣服，要看蜜丽的魔力，看完后，蜜丽哭了，雷桑德拉尔便拿了块布给蜜丽披上，然后誓言之吻。卡林·英格威在梦中见到了自己的老师，梦境的蒂丝特妮与他誓言之吻。
沙拉曼与小莩见到了魔族第八位君主---格兰德（黑兔小姐），君主是魔族，但不是普通的魔族，能与灵魂之流产生***鸣，格兰德能靠睡觉补充魔力，所以住在水中央。蜜丽正在练习火系魔法，终于召唤出了火精灵，雷桑德拉尔在帮忙时，蜜丽熄灭了火，再次召唤时燃到自己，这时，沙拉曼及时救下了蜜丽，小莩很生气，和雷桑德拉尔打了起来，沙拉曼带蜜莉去疗伤，碰到卡林，卡林还以为是沙拉曼伤了蜜莉，蜜莉赶快解释，卡林给蜜丽治好伤后，表示了对魔族的不满，沙拉曼反对，与卡林争吵起来，卡林要打沙拉曼两人一阵胡闹，另一边，小莩与雷桑德拉尔结束争斗，雷桑德拉尔被冰冻住。两人谈到潘云骨。