为了统一全国，景光将军将他未出生的儿子献祭给48只怪物。白圭丸一出生，身体的各个部分就被怪物瓜分，只剩下一滩烂肉，因此被父母抛弃。好心的法师收养了白圭丸，并通过超人的身手，为他制造了几个假身体，让白圭丸看起来和普通人一样。与此同时，老法师还教给了他一门强大的武术，并把一把著名的杀魔剑送给了白圭丸。老法师死后，百鬼湾走上了消灭怪物，恢复肢体，追求人生体验的道路。
在流浪途中，百鬼湾遇到了女扮男装的小偷多罗罗。多罗罗被白龟湾的出色身手折服，得知了他离奇的身世。从此两人结伴而行，四处驱魔，解救百姓。多罗罗是一个乐观开朗，粗心的假小子，经常恶作剧。不知不觉中，一向深沉、冷漠、不苟言笑的白圭丸的气质也渐渐发生了变化...
随着他们在一起的时间越来越长，多罗罗把他的秘密告诉了白圭·皮尔。原来，外表乐观的多罗罗有着深仇大恨，杀害他父亲的凶手是军国主义者景光。不知道自己身世的白龟万跟随多罗罗来到家族的城堡，伺机刺杀景光报仇。然而，身手不凡的白龟丸却意外成为了自己兄弟家的二儿子多宝丸的座上宾。在城堡里，景光的妻子认出了她被遗弃的儿子，白龟丸也通过读心术知道了她的身世。他向多罗罗坦白了这一切，两人深陷友情与仇恨的两难境地。
在得知白圭丸回来的消息后，何景光意识到，白圭丸除掉了妖魔，拿回了自己的身体，违背了自己与妖魔达成的约定，这也是他无法统一天下的症结所在。野心膨胀，人性泯灭。同时，多宝丸为了保证自己家族继承人的地位，不顾母亲的阻挠，坚持要去追杀哥哥。当心急如焚的母亲赶过来阻止他时，多宝丸已经在混乱中丧命。当凶残的景光出现在战场上时，她的母亲不顾一切地去阻止他，她被野兽般的景光杀死了。此时，经过一番思想斗争，多罗罗决定放弃复仇。她还劝白贵万不要做杀父的罪人。她刚刚目睹了母亲的惨死，从小就被遗弃。新的痛苦和旧的仇恨驱使着白桂湾和父亲打起来。一场大战后，白圭万制服了景光，并看上了多罗罗。白圭万隐约意识到，他有比仇恨更重要的感情要珍惜，最后他放弃了复仇。在白圭丸的触动下，景光恢复了一点人性，而正在监视他们的怪物暗中利用景光的悔恨，引诱他用自己的身体换取多宝丸的生命。对不起自己骨肉的景光再次受到怪物的摆布，身体被恶魔占据，倒在血泊中的多宝丸复活了。
面对一瞬间发生的一切，白圭丸束手无策，只能眼睁睁看着父亲的尸体被恶魔带走。这就是，凭借着强大的意志力，景光用最后的力气将刀刺进自己的身体，阻止了怪物的行动。白圭万趁机拔出斩鬼刀消灭怪物，景光和怪物同归于尽，化作血雨，散落在空中。