吕布在定陶被曹操打败，投奔刘备，刘备收留了他，把他安置在小沛。在中国的首都长安，汉献帝受到李珏和郭汜的欺凌，非常悲惨。邱利用对郭汜的野心和郭汜妻子的嫉妒，使和郭汜自相残杀。没想到和郭汜分别劫持了皇帝和百官，在京师作乱。眼看李珏不能得逞，李珏的谋士贾诩开始帮助献帝脱险。李珏的部下杨奉也对李珏不满，准备造反，但当事情败露时，他被李珏打败了。最后，在张继的斡旋下，李珏和郭汜分别释放了皇帝和官员，实现了和解。汉献帝获释后，在国舅董成的庇护下，带着官员逃往东方，试图摆脱李珏和郭汜的控制。郭汜在后追赶，杨奉及时赶到，依靠黄旭暂时打退了郭汜。郭汜和李珏密谋杀害汉献帝，平分天下，后又追杀汉献帝。董成，杨奉，护汉献帝而战而退，渡黄河而死。一起保护汉献帝的李乐元是贼军，密谋劫持汉献帝。杨奉董成忙着汉献帝，赶到洛阳。当李乐知道这件事后，他联系了李珏郭思并追捕他。