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披着羊皮的狼和披着狼皮的羊。
一天，百兽之王老虎过生日。在方圆，那些手脚长的人都带着丰厚的礼物去赴宴。一时间，山上一片热闹祥和。
狼和羊也是为虎王庆生的特邀嘉宾。平日里，一对吃醋的冤家相安无事。因为狐狸已经向所有的动物传达了虎王的信息:生日典礼期间有捣乱者，杀之不赦！所以在羊面前，狼表现得格外的善良和温顺。但这其实让羊感受到了可怕，它甚至预料到了聚会散了之后，狼会突然猛烈地攻击自己。想到这里，羊哭着跪在虎王面前，抱怨这些年狼是如何伤害自己的同族。一说到痛，羊就嚎啕大哭。虎王忍不住哭了。回忆起这么多年的杀戮经历，他对这些弱小的野兽感到深深的羞愧。虎王把羊举起来，吧嗒了几声老虎眼泪，说道:
“你们这些小羊羔已经够可怜的了。只能整天吃点草，喝点奶，让人喝。最后，你必然会让我们贪婪地吃掉它。这样吧，我选一只狼，然后用一点小魔法交换你的身体，让你体验做狼的威风，但你的灵魂是无法改变的...