异世界篇,讲的是某天公会所在的城镇被吸到了异世界,只有灭龙魔导士和猫们躲过一劫,此时,夏露露告诉众人她和哈比其实是来自异世界的,那个世界只拥有有限的魔力,所以需要夺取公会所有人的魔力.得知情况后,夏和温蒂急忙赶去了异世界,在那里遇到了异界的妖尾,向他们了解了异世界的情报,他们发现了魔法无法使用,在异界的露西带领下,他们到达了一个城镇,遇到原来世界的露西,但她却仍可以使用`魔法(来之前吃了密斯特钢的药),后来,坐异世界的夏飞车到了国王的城堡,但由于夏露露的出卖,使他们被抓,在某国(记不清名字),夏露露得知她和哈比是一出生就被派去异世界捉拿灭龙魔导士的超越者,听后,愤怒的哈比带着夏露露去救人,他们成功救出了露西,但此时异界的艾露沙(敌人)杀到,正在露西绝望之时,被送到异世界的伽吉鲁解放的灰和艾露沙前来救援,两个艾露沙打了起来,而灰和露西等人去救夏和温蒂,从灰口中得知只有灭龙魔导士才能解放变成魔水晶的伙伴,但他们迟了一步,国王已经抽取灭龙的魔力,打算用龙锁炮连结魔水晶，让其撞向超越者们所在的城镇。灰让夏和温蒂吃下密斯特钢的药,于是众人又可以使用魔法了,接下来就是传统的1v1打斗了。接着在超越者们的帮助下，夏等人成功阻止了魔水晶的移动，此时密斯特钢赶到，将魔水晶传送回原来的世界，并告诉众人魔水晶回到原来的世界后伙伴们便会变回原样。原来密斯特钢的真实身份是异世界的杰拉尔，同时也是这个世界的王子。恼羞成怒的国王驾驶巨大的龙形机器人驾到，这也是王国的终极武器。密斯特钢假装战败，偷偷进入了城堡。最后，夏，温蒂和伽吉鲁三名灭龙魔导士合力打倒了国王，异界的妖尾也前来助阵，击退了国王军。另一方面，密斯特钢启动了一个装置，抽走了这个世界的魔力，并让部下利力杀死他，博取人民的信任，成为新一代的王。平行世界拯救同伴的冒险