一直想加入仙尾的露西？哈特菲利娅，偶然碰到了纳兹？Doragnier Naz听说有一条火龙来到了Harugion，而这条火龙就是赤天保拉，于是露西就被骗上了他的船。幸好纳兹及时赶到，将他打倒在地。原来纳兹是小妖精的尾巴，于是纳兹邀请露西组建自己的团队，带她加入小妖精的尾巴。
艾巴大厦(漫画4-9/动画3-4)
加入妖尾的Lucy和Naz一起接了一个报酬高达200万J(从20万J到200万J)的任务。后来，在成功拿到这本书后，露西发现这本书里隐藏着许多秘密。原来写这本书的作者的儿子就是当事人，他之所以要销毁这本书，是因为怕父亲的耻辱，但实际上这本书是作者在施了法术后想写给儿子的信。事发后，虽然没有拿到工资，但我从Aybar那里得到了精神。
铁森林(漫画编号10-21/动画编号5-8)
完成任务的艾尔莎回来了，回来的目的是阻止黑暗公会“铁林”。原来铁志森试图打破摇篮曲的封印，而摇篮曲是一种可以让人死亡的音乐，他们的目的就是克罗巴中的公会会长。后来，纳兹打败了铁森的“死神”艾利高尔，但摇篮曲还是被拿走了。后来虽然没有启动魔笛，但也召唤了摇篮曲，于是纳兹等人打败了摇篮曲，化解了战争(顺便说一下，场地被破坏了)。
奇怪的村庄(漫画/动画第九集)
纳兹一行在回妖尾的路上经过了一个村子，但奇怪的是，村子里一个人也没有。调查后发现，村民属于黑暗公会。施放魔法时，每个人都被附身，身体被怪物占据。事情解决后，马卡罗夫也解除了魔法。
加纳岛(漫画24-45/动画10-18)
平时爱搞破坏的纳兹擅自去二楼接了S级任务，而这个任务就是调查被诅咒的加尔纳岛。后来，前来阻止的格雷也加入了他们，一群人来到了加尔纳。原来这个岛上的居民是真正的恶魔，但村民的记忆却因为月球水滴排出的废气而变成了错误的观念。在废墟中，格雷还找到了曾经摧毁格雷村庄的德里奥拉。原来，格雷的哥哥利昂为了证明自己能超越格雷的师父乌鲁，试图融化坚冰，亲手打败了德利奥拉。露西和纳兹也打败了里昂的手下，都是被达利奥拉伤害过的人，所以才会效忠里昂。格雷击败里昂后，打算再次用绝对冰冰冻德利奥拉，但德利奥拉早已被乌鲁的绝对冰冻死。师兄心结解散后，纳兹一行也解决了村民的苦恼，露西也拿到了十二生肖人马座十二门的钥匙，一行人回到了妖尾。
灵魂交换(动画第65438集+09)
当纳兹一行人回到地精的尾巴时，纳兹看到了一个奇怪的委托，上面写着请解开这几个字的意思。没想到，纳兹念出那一段后，所有人的灵魂都被交换了，纳兹和洛基，格雷和露西，艾尔莎和哈比卜，而且不仅身体被换了，魔法也被换了。总统说如果魔法不在30分钟内被移除，它将永远不会被归还。于是擅长古文字的拉比开始想办法帮他们解除魔法。后来她想尽办法解开了文字的含义，但是只有格雷和露西变回来了，艾尔莎没有变回来了，所有人的身体也都被改变了。
龙蛋(漫画/动画第20集)
露西在帮米拉整理书籍的时候，偶然发现了一张大家小时候的照片，米拉开始讲述往事。
鬼鬼(漫画46-68/动画21-29)
表演(漫画69/动画30)
洛基(漫画70-74/动画31-32)
天堂之塔。75-101)