136-141鸣人木本樱跟着自来也去找佐助的线索(鸣人很可爱)
142-147木叶监狱的越狱(可以看到纲手的恐怖)。
148-151，红班和鸣人去找香虫(鸣人偷看场洗澡)。
152-65438+
169-173红豆找到了自己失去的记忆(鸣人被第一个女生吻了)
178-183明星持久部分(夏日兴超感人)
197-191火影忍者第一次求婚。
195-196凯班之间的师徒对抗(李和凯师徒之间很有默契)
197-201木叶十一忍的大活动(有点侦探剧)
216-220我爱罗的长相(我爱当老师)
因为跟剧没关系，不想看的人不在少数(没事看就好)
从221回归开始，鸣人回到木叶修行的故事就开始了。
首先，他经受住了卡卡西的考验。组建卡卡西班后，第一个任务就是营救风影，我爱罗。小樱在与蝎子的战斗中得知了大蛇丸的信息。“根”的成员赛代替佐助，秘密部分变成了大和而不是卡卡西(卡卡西用眼睛过度住院)。整合了新卡卡西类后去了天地桥，鸣人对大蛇丸爆炸。大蛇丸逃脱，取了赛(赛收了“根”。
大家都看到了佐助，但佐助对原来的同伴下手很轻，力气都没了。他只能看着佐助再次离开。鸣人受伤回村后，卡卡西对鸣人进行了特殊训练。
另一个原创情节:小九尾空。
萧的成员和发动了攻击，阿斯玛被杀，卡卡西带领原十班阻止了和，而被鹿丸埋在了奈良家族的森林里。卡卡西在对阵伊诺和丁基的比赛中以三心(他有五心)输给了焦度，鸣人在关键时刻到来，用新技术——风盾螺旋手里剑击败了焦度。
然而，由于这项新技术太危险，它被纲手禁止了。鸣人手臂受伤，自来也回来带他再练，配合蛤蟆的铁水炮。
然后就是原剧:三尾。
佐助打败了大蛇丸，开始组建自己的队伍。
动画到此为止。