卡卡西没有死，但他快到了。也许他很快就会醒来。
鸣人练了神仙模式，还是不行。跟随火影忍者这位神仙的四大青蛙被佩恩打成重伤。原来，自来也肩膀上的一只青蛙死了，这位“父亲”因为试图救鸣人而死，但佩恩杀死了他。
鸣人在战斗中处于劣势，被佩恩抓住。然后佩恩将一根黑色的查克拉柱插入鸣人体内，灌入佩恩自己的查克拉，准备干掉九尾，并告诉鸣人自己这么做是为了和平。鸣人不同意佩恩的和平观。
这时，一名忍者发现了佩恩的秘密，命令其他没有受重伤的忍者找到佩恩的尸体，以便杀死他。
437个字里，又一只青蛙似乎死了，那就是“孩子的妈妈”。上田来救鸣人，鸣人放了她。她说她一直想在鸣人身边，鸣人改变了她，向鸣人表白:“因为我很喜欢鸣人。”鸣人听了这话愣住了。结果被佩恩杀死了...贫穷的；贫困的...佩恩说。我感到前所未有的愤怒，变成了九尾。九尾的力量呼应了愤怒的鸣人。这一次，火影忍者的九尾前所未有地拥有了六条尾巴，而且在之前的四条尾巴上又增加了两条尾巴。最重要的是，这一次，他居然长出了一根骨头，把狐狸服给围住了。佩恩读了之后说:“看来你理解悲伤，这很好，但是...我的悲痛比你强烈得多。”.......