诸葛亮（公元181年4月14日～公元234年8月28日），字孔明，号卧龙，琅邪郡阳都县（今山东临沂市沂南县）人，汉族，三国时期杰出的政治家、战略军事家。蜀汉丞相。谥曰忠武侯。他是汉朝司隶校尉诸葛丰的后代。诸葛亮于汉灵帝光和四年(181年)出生于琅邪阳都的一个官吏之家。
躬耕南阳
建安二年（公元197年），诸葛玄病逝。诸葛亮和弟妹失去了生活依靠，便移居隆中(今襄阳县之西二十里,一说隐居地是南阳)，隐居乡间耕种，维持生计。建安四年(199年)，19岁的诸葛亮与友人徐庶等从师于水镜先生司马徽。诸葛亮读书与当时大多数人不一样，不是拘泥于一章一句，而是观其大略，并喜欢吟诵《梁父吟》这首古歌谣。通过潜心钻研，他不但熟知天文地理，而且精通战术兵法。他志向远大，以天下为己任。诸葛亮还十分注意观察和分析当时的社会，积累了丰富的治国用兵的知识。 诸葛亮平日好念《梁父吟》，又常以管仲（春秋时代的政治家、哲学家）、乐毅（战国后期的杰出军事家）比拟自己，当时的人对他都不以为然，只有好友徐庶、崔州平、孟建、石韬相信他的才干。人称“卧龙”。他与当时的荆州名士司马徽、庞德公、黄承彦等有结交。黄承彦曾对诸葛亮说：“闻君择妇；身有丑女，黄头黑色，而才堪相配。（听到你要选妻，我家中有一丑女，头发黄、皮肤黑，但才华可与你相配。）”诸葛亮应许这头亲事，立即迎娶她。当时的人都以此作笑话取乐，乡里甚至作了句谚语：“莫作孔明择妇，正得阿承丑女。”三顾茅庐 隆中对
当时，刘备依附于刘表，屯兵新野。后来在一次拜访司马徽时听过他说：“儒生俗士，岂识时务？识时务者在乎俊杰。此间自有伏龙、凤雏。” （那些儒生都是见识浅陋的人，岂会了解当世的事务局势？能了解当世的事务局势才是俊杰。此时只有伏龙（诸葛亮）、凤雏（庞统）。）”后又受徐庶推荐，想徐庶带他来引见，但徐庶却说：“此人可就见，不可屈致也。将军宜枉驾顾之。（这人可以去见，不可以令他屈就到此。将军宜屈尊以相访。）”
刘备便亲自前往拜访，去了三次才见到诸葛亮（一说三次都见到了），刘备便叫其他人避开，对诸葛亮提问道：“汉室倾颓，奸臣窃命，主上蒙尘。孤不度德量力，欲信大义于天下，而智术浅短，遂用猖獗，至于今日。然志犹未已，君谓计将安？（现今汉室衰败，奸臣假借皇命做事，皇上失去大权。我没有衡量自己的德行与能力，想以大义重振天下，但智慧、谋略短小、不够，所以时常失败，直至今日。不过我志向仍未平抑，你有没有计谋可以帮助我？）”亮答曰：“自董卓已来，豪杰并起，跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍，则名微而众寡。然操遂能克绍，以弱为强者，非惟天时，抑亦人谋也。今操已拥百万之众，挟天子而令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，已历三世，国险而民附，贤能为之用，此可以为援而不可图也。荆州北据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通巴蜀，此用武之国，而其主不能守，此殆天所以资将军，将军岂有意乎？益州险塞，沃野千里，天府之土，高祖因之以成帝业。刘璋暗弱，张鲁在北，民殷国富而不知存恤，智能之士思得明君。将军既帝室之胄，信义著于四海，总揽英雄，思贤如渴，若跨有 荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚夷越，外结好孙权，内修政理；天下有变，则命一上将将荆州之军以向宛、洛，将军身率益州之众出于秦川，百姓孰敢不箪食壶浆，以迎将军者乎？诚如是，则霸业可成，汉室可兴矣。”(诸葛亮遂向他陈说了三分天下之计，分析了曹操不可取，孙权可作援的形势；又详述了荆、益二州的君主懦弱，只有拥有此二州才可争胜，即说明了此夺取二州的必要性及可能性；更向刘备讲述了攻打中原的战略。这篇论说以后便被称为隆中对（隆中一地仍有争议，一说草庐对)，而刘备听后更加大赞，于是诸葛亮开始仕于刘备)。刘备常常和他议论，关系也日渐亲密。关羽、张飞等都大感不悦，刘备向他们解释道：“孤之有孔明，犹鱼之有水也。愿诸君勿复言。（我有了孔明，就像鱼得到水般，希望你们不要再说了。）”关羽、张飞等便不再抱怨。
过江作说
当时，因刘琦后母影响，刘表对刘琦渐渐不悦。刘琦数次向诸葛亮请教自安之术，但诸葛亮每每推辞，刘琦便在一次饮宴时用上屋抽梯的办法令诸葛亮说出解决办法，诸葛亮便反问刘琦：“君不见申生在内而危，重耳在外而安乎？（你不见到春秋时期申生在内而有危险，但重耳在外却可得安吗？）”刘琦明白他的意思，正好黄祖被孙军杀害，刘琦便上荐为江夏太守。
208年8月，刘表病逝，其二子刘琮继位，听到曹操南下的消息，遣使投降。刘备在樊城知道后，率军队和百姓南逃，曹军在当阳长坂追上刘军，徐庶之母被曹操军队捉住，徐庶只好投降曹操。刘备到达夏口，而孙权之前又派鲁肃到来观察情况，并向刘备建议向孙权求救，诸葛亮便自荐到柴桑作说，诸葛亮便和鲁肃结为朋友。到达柴桑后，诸葛亮面见孙权，先用二分法给孙权两个选择“若能以吴、越之众与中国抗衡，不如早与之绝（若果能以吴、越的大民众与中原之国抗衡，不如早和曹操断交。）”；另一个选择则是激将法，“若不能当，何不案兵束甲，北面而事之！（如果认为不能抵挡，为何不停止军事行动，向北方称臣呢！“北面”在这里有双重含义：其一是曹操当时在北方；其二是君臣见面时，臣子通常面向北方。）”
孙权却反问诸葛亮，刘备又何解不投降。诸葛亮便提高刘备身价，说刘备有气节，绝不投降，以向孙权显示刘备的决心。孙权大怒，誓言不会向曹操投降，但却有所担心，刘备还有多少兵力战斗。诸葛亮最后才分析两军的情况，先说出自军散兵归还和关羽水军有万人，加上刘琦凡江夏士兵亦不下万人；再说出曹军远来疲弊，追刘备时，又用轻骑一日一夜行了三百多里，正是“强弩之末，势不能穿鲁缟”；而且北方人不习水战，荆州百姓又是被逼服从曹操，不是心服；最后肯定地说曹操必定可打败。孙权十分高兴，后又受到鲁肃、周瑜的游说，决定联刘抗曹。派周瑜、程普、鲁肃等率三万水军，与曹操开战。诸葛亮便随军回到刘备处。11月，曹操在赤壁大败，回师北还。
足食足兵
赤壁之战后，于12月刘备平定荆南四郡，任免诸葛亮为军师中郎将，住于临烝，督令零陵、桂阳、长沙三郡，负责调整赋税，充实军资。211年，益州牧刘璋派法正请刘备助攻张鲁。诸葛亮便与关羽、张飞等镇守荆州。至下年12月，刘备与刘璋决裂，还攻成都。诸葛亮便与张飞、赵云等入蜀助阵，留关羽负责荆州防务，分兵平定各郡县，与刘备一起围成都。至214年，刘璋投降，刘备入主益州。
诸葛亮受金五百斤，银千斤，钱五千万，锦千匹，并受任为军师将军，署左将军府事。每每刘备出兵征伐，诸葛亮便负责镇守成都，为刘备足食足兵，如汉中之战就替刘备提供资援。220年，曹丕篡汉自立。221年，群臣听到汉献帝被害的消息，劝已成为汉中王的刘备登基为帝，刘备不答应，诸葛亮用耿纯游说刘秀登基的故事劝刘备。于是刘备才答应，任诸葛亮为丞相录尚书事，假节。同年张飞逝世，诸葛亮领司隶校尉一职。托孤 白帝托孤222年8月，刘备在东征夺回荆州的途中被打败，撤退至永安，诸葛亮大叹可惜法正逝去，否则必能阻止刘备东征之举。至223年2月，刘备病重，召诸葛亮到永安，与李严一起托付后事，刘备对诸葛亮说：“君才十倍曹丕，必能安国，终定大事。若嗣子可辅，辅之；如其不才，君可自取。（你的才能是曹丕的十倍，必定能够安顿国家，终可成就大事。如果嗣子（刘禅）可以辅助，便辅助他；如果他没有才干，你可以自行取度。）”诸葛亮涕泣的说：“臣敢不竭股肱之力，效忠贞之节，继之以死乎！（臣必定竭尽股肱的力量，报效忠贞的节气，直到死为止！）”刘备又要刘禅和其他儿子事诸葛亮为父。
延至4月，刘备逝世，刘禅继位，封诸葛亮为武乡侯，开设官府办公。不久，再领益州牧，政事上的大小事务，刘禅都依赖于诸葛亮，由诸葛亮决定。本来南中地区因刘备大败而乘机叛乱，诸葛亮因国家刚逝去君主，先不发兵，而派邓芝及陈震赴东吴修好。
南征
直至225年年春天，诸葛亮率军南征，临行前刘禅赐诸葛亮金鈇钺一具，曲盖一个，前后羽葆鼓吹各一部，虎贲六十人。后诸葛亮深入不毛之地(成语：不毛为今天缅甸北境八莫)讨伐雍闿、孟获，诸葛亮采取参军马谡的建议，以攻心为主，先打败雍闿军，再七擒七纵孟获，至秋天平定所有乱事（详见诸葛亮南征）。蜀汉在南中安定并获得一定兵源补充后，经过长期积累，有了北伐的基础。
北伐
七出成都
汉昭烈帝刘备(161—223)，字玄德，三国时期蜀汉开国皇帝，公元221—223年在位。三国时期的军事家、政治家。汉族，涿郡涿县(今河北省涿州)人，汉中山靖王刘胜的后代，为三国蜀汉国君王。东汉灵帝末年，因起兵讨伐黄巾军有功而登上汉末政治舞台。三顾茅庐始得诸葛亮辅佐。公元二零八年与孙权将周瑜等大胜曹操于赤壁，其后得到荆州五郡，后又夺取益州。夺取汉中击退曹操后，刘备于公元二一九年七月自立为汉中王。公元二二一年，时曹丕已于去年十月逼迫汉献帝禅让皇帝位，时蜀中又传言汉献帝已经遇害，刘备于是于成都武担之南即皇帝位，年号章武。次年伐东吴兵败，损失惨重，退回白帝城。公元二二三年因病崩逝，享年六十三，谥号昭烈帝，后人尊称称刘备为先主刘备（161—223），西汉中山靖王刘胜之后，刘弘之子。早年丧父，母亲以贩履织席为业。十五岁时从师于当世大儒同郡卢植，并结识了公孙瓒。汉灵帝末年爆发黄巾起义，刘备因镇压起义有功被封为安喜县尉，以鞭督邮故弃官亡命。其后曾任下密丞、高唐尉、高唐令之职。后为贼所破，往奔公孙瓒，被表为别部司马，与青州刺史田楷一起对敌冀州牧袁绍，累次有功而试守平原县令，后领平原相，期间曾派三千兵解孔融被黄巾围困之危。
公元一九四年，曹操借口为父报仇而再度攻打徐州，徐州牧陶谦不能抵挡，向青州刺史田楷求救。刘备以本部千余人从田楷往救之，也被曹操击败。恰好此时张邈陈宫叛迎吕布，曹操根据地失陷，于是回兵兖州。陶谦表刘备为豫州刺史，使屯于小沛。 次年陶谦病故，遗命将徐州交与刘备。刘备又得到糜竺陈登孔融等人拥戴，遂领徐州。公元一九六年，袁术率大军进攻徐州，刘备迎击，两军在盱眙、淮阴相持。这时，为刘备收留的吕布偷袭了下邳。刘备回军，中途军队溃散，乃收余军东取广陵，为袁术所败，转军海西，困顿至极，得从事东海麋竺以家财助军。于是向吕布求和，吕布让刘备驻军小沛。其后袁术派纪灵领步骑三万攻小沛，吕布也知道唇亡齿寒的道理，用“辕门射戟”使两家罢兵。不久，刘备再度召集万余人的军队，吕布恶之，于是率军进攻小沛。刘备战败，只能前往许都投奔曹操。曹操表奏刘备为豫州牧，又益其兵，并给与粮草，让刘备屯沛地。至此人称刘备为“刘豫州”。
公元一九八年，与曹操共同攻灭吕布。
公元一九九年，车骑将军董承受汉献帝衣带诏，与刘备密谋诛杀曹操。时曹操正与刘备“煮酒论英雄”，刘备遂与董承等人同谋。恰逢当时曹操派刘备于朱灵一起攻击袁术，途中杀徐州刺史车胄，留关羽守下邳，行太守事，自己还小沛。东海昌豨以及诸郡县多从刘备，刘备遂有兵数万，于是北连袁绍。曹操派司空长史沛国刘岱、中郎将扶风王忠往攻，被刘备打退。
公元二零零年春，衣带诏事发。曹操亲自攻击刘备。刘备军败，北奔袁绍。秋七月，汝南黄巾军首领刘辟等判归袁绍。袁绍使刘备领兵助之，不久为曹仁打败。刘备回到袁绍处，以连结刘表为由，带兵复到汝南，联合黄巾余党龚都，斩杀曹操派来平乱的将领蔡阳。
公元二零一年，曹操亲自讨伐刘备，刘备往投刘表，屯于新野。
202年，刘表命刘备带军北上，到叶这个地方，夏侯惇、于禁、李典率军抵挡。刘备伪退，设下伏兵，李典觉得有诈，劝谏，夏侯惇不听，被刘备打败，幸好李典及时赶来，刘备军力过少，知道相持下去占不到便宜，于是退军。刘备在荆州数年，自觉老之将至而功业未建，遂有“髀肉之叹”。
公元二零七年末，徐庶往见刘备，刘备颇为器重他。徐庶向刘备举荐诸葛亮。三顾茅庐之后，诸葛亮向刘备献上了隆中对。
208年，刘表病死，曹操此时亲率大军南下，次子刘琮投降曹操，长子刘琦联合刘备。刘备从新野撤往江夏，路经襄阳时，很多荆州士人投靠刘备，有人劝说刘备抛弃他们，轻骑前进，但刘备说：“夫济大事必以人为本，今人归吾，吾何忍弃去！”。到当阳时，竟有十余万众，辎重数千辆，日行十余里，乃大败于当阳之长坂，此时恰好遇上前来打探情报的鲁肃，劝说刘备与孙权联合，共同对抗曹操。刘备于是转从汉津港去往夏口，派诸葛亮只身前往东吴游说抗曹。孙权以周瑜程普为左右督军率军三万，与刘备并力，在赤壁大破曹军，追到江陵。刘备迅速夺取荆南四郡，又与周瑜围攻曹仁于江陵。此时庐江雷绪率部曲数万口投奔刘备，大大增加了刘备的实力。
公元二零九年，刘琦卒。群下推举刘备为荆州牧，孙权稍畏刘备之势，将其妹嫁给刘备。次年态度强硬的周瑜病逝于巴丘，孙权欲使刘备为自己挡住曹军，于是在鲁肃的建议下借南郡给刘备。
建安十六年，刘璋听从张松建议，派法正邀请刘备助自己对付张鲁，法正、庞统因劝刘备图取益州。刘备遂留诸葛亮关羽等守荆州，自将数万步卒入蜀，与刘璋会于涪。期间张松法正庞统皆劝刘备袭杀刘璋，刘备以事情太过仓猝，恐失人心拒绝。于是北到葭萌，厚树恩德以收众心。
建安十七年，公元二一二年，张松事情败露被杀，刘备于是与刘璋反目。刘璋派遣刘璝、泠苞、张任、邓贤、吴懿等在涪阻击刘备，都被刘备打败，吴懿投降。刘璋又派李严费观统帅绵竹诸军，此二人亦降。刘备军力益强，乃分遣手下平定各个属县，同时调诸葛亮、张飞、赵云等率军入蜀。刘备进军雒城，庞统在攻城时意外中箭身亡，年仅36岁。雒城近一年才被攻克，与诸葛亮、张飞、赵云等共围成都。时刘备建宁督邮李恢刚好说降马超。马超于是率军屯城北，一时城中震怖。刘备于是派简雍说降了刘璋，领益州牧，启用诸多人才。是岁建安十九年。
建安二十年，孙权派吕蒙袭取荆南四郡，刘备率军五万下公安，与孙权连和，割江夏、长沙、桂阳给孙权。
建安二十三年，刘备起兵攻汉中，采纳法正的计谋，夜袭夏侯渊。夏侯渊被黄忠斩杀。
建安二十四年，曹操亲自攻打汉中，刘备仗汉中天险，谨守壁垒不战。曹操进不能进，运粮困难，无奈退军。但此战对蜀中压力也相当大，一度打到“男子当战，女子当运”（青壮男子从军作战，妇女后勤运输）的地步，兵力疲敝不堪，且曹操虽退军到长安，犹虎视汉中，汉中压力依然不减。此时群下上刘备为汉中王。拜关羽为前将军，假节钺。关羽起兵围襄阳，水淹七军，抓住于禁，斩杀庞德，围困曹仁于樊城，自许都以南纷纷响应关羽，一时间关羽威震华夏。不久曹、孙联合，先是徐晃率众击退关羽，羽退回汉水以南，以水军隔绝汉水，襄阳仍然被困。接着吕蒙白衣渡江，劝降南郡守将糜芳、公安守将士仁，兵不血刃占据荆州地界。关羽后方突失，走投无路，最后在临沮被俘惨遭杀害。
建安二十五年（220年），曹操薨，享年66岁。次子曹丕继任魏王之位，其后废汉献帝，建立了魏朝，称魏文帝。当时盛传献帝已经遇害，甚至魏国边境大臣苏则也不知详情，误信流言为献帝发丧。次年，刘备乃于成都称帝，立国号为汉，史称蜀汉，称昭烈帝，蜀汉国政权正式建立。
次年，为夺回荆州，出兵攻打东吴（兵力不详，通常认为在5~10万之间）。其先，蜀军士气旺盛，势如破竹，先后击破陆逊部将李异、刘阿等。陆逊坚守不战。时过一年，蜀军士气低落。陆逊趁蜀军战意已无之时用火攻，蜀军大败，刘备逃至白帝城，在此驻扎。孙权为持续孙刘联盟，遣使求和。
章武三年（223年）四月，刘备病情恶化，从成都招来丞相诸葛亮，以后事、刘禅、江山托之。二十四日（6月10日），刘备病故于白帝城，享年63岁。